Частному телохранителю на этот раз выпадает задание по охране ценного китайского антиквара. Но герой попадает в засаду, не сумев доставить груз к месту назначения.

Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Королевский потомок из Крылатого Племени, потерявший способность летать, отправляется на поиски волшебного жемчуга Наги, чтобы отомстить человечеству за уничтожение своего народа.