Детектив-нуар, участник конкурсной программы «Берлинале»-2014.

В центре сюжета — молодой американец корейского происхождения, который вынужден пойти работать в СПА-салон, чтобы помочь своей семье иммигрантов. В СПА-салоне он обнаруживает срытый мир гей-знакомств, который пугает и возбуждает его.

Когда известный музыкальный продюсер, страдающий психическим расстройством, перестает принимать лекарства, его друзья отправляются за ним по клубам Лос-Анджелеса.