А Цзэ потерял на бирже всё, что у него было. Он проводит целые дни в запертой квартире, присматривая за кустиками марихуаны, которые тайно выращивает в шкафу, и покуривая эту травку. Безутешный, он звонит по телефону доверия и знакомится с Чю, чей приятный и нежный голос заставляет его влюбиться в ее образ, каким он представляет его в своих фантазиях. Он пытается пригласить ее на свидание, но неизменно получает отказ. Он начинает проецировать свою фантазию о Чю на Шинь — новую девушку, которая работает в лавке по продаже бетеля и орехов и чтобы приманивать покупателей-мужчин всегда сексуально одевается. Они становятся близки и погружаются в глубокий мир эротических и психоделических удовольствий… В это же время А Цзэ начинает искать Чю…

В провинциальном городе нищета, отсутствие работы и произвол со стороны криминала, представители которого ищут лёгких путей к наживе, терроризируя местных жителей. Полиция давно не обращает на эту проблему внимания и простые люди вынуждены защищаться самостоятельно. Как правило трудоспособное население покидает родные места в поисках лучшей жизни. Так, отец с двумя детьми теперь бродит по улицам современного Тайбэя. Он получает гроши, надевая рекламный щит одной риелторской компании, а его дети обходят супермаркеты в поисках бесплатных образцов еды. Ночевать семье приходится в заброшенном доме на окраине города. И вот, в день рождения отца, в доме появляется незнакомая женщина. Возможно она изменит удручающее положение этих людей.

Фильм повествует о небольшом отрезке жизни четырёх старшеклассников. Айветт любит музыку, Акира — футбол. Джимми влюблён в учительницу, Вэнди — в Джимми. Об этих сюжетных линиях и связанных с ними событиях и рассказывается в данной картине.

Молодой юноша живет со своими родителями, но в семье полный беспорядок: отец частенько посещает гей-сауны, а у матери роман с порнодилером. У мальчика появляются симптомы неизвестной болезни, от которой родители не могут найти лечения.