Красочный анимационный мультфильм о приходе зимы. Уснув, маленькой девочке приснилось, как лисица, решившая преобразить весь мир на свой лад, начала собирать все краски яркой осени в клубок.

Три анимационных персонажа в обстановке строгой секретности собирают из деталей оригинальный логотип Большого Фестиваля Мультфильмов, который оживает в тот момент, как только включается свет.

Прощание двух птичек на вокзале…