Дима слепил собаку из пластилина, а она оказалась злобной. Злая Синяя собака разрушила уютный мир волшебной коробки, и Диме пришлось проявить все свои лучшие качества, чтобы восстановить порядок.

Фильм рассказывает о медведе, который украл солнце и задержал приход весны. Собравшись, все жители деревни решили разбудить вредного медведя.