Фильм рассказывает о последних годах жизни императора Петра I. Акцент делается на его любви к княжне Марии Кантемир, которая была моложе его на целых 30 лет. Она была готова стать императрицей и матерью его детей, но интриги двора и злые козни приближённых Петра не дали этому свершиться.

Повествование начинается в 1886 году, когда Николай Егорович Жуковский был уже уважаемым педагогом и ученым в области математики и инженерного дела. А вот «отцом русской авиации» его назовут много позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия Менделеева о воздухоплавании, состоялся разговор Жуковского и автора. Уже убеленный сединами Менделеев подзадорил Жуковского, рассказав ему о летающей модели, созданной Можайским. К тому времени все попытки создать летательные аппараты неизменно заканчивались катастрофами…

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник Московской Консерватории, после ранения на фронте лишился возможности заниматься любимым искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, где работает чертёжником на строительстве бумажного комбината, а по вечерам выступает с песнями в чайной. Неожиданная встреча с друзьями и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где, вдохновлённый героическим трудом строителей, пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле Сибирской», которая получает всеобщее признание.

Первоклассник Саша учится играть на скрипке, за что его недолюбливает местная шпана. Он растёт без отца, и ему не у кого получить ответы на волнующие его вопросы об окружающем мире и отношениях со сверстниками. Ему нравится играть на скрипке, но он также чувствует свою оторванность от мира, в котором живут дворовые хулиганы. Саше неприятно быть мишенью для насмешек, но он не понимает, почему быть музыкантом плохо. И вот однажды за него вступается Сергей - взрослый парень, водитель асфальтоукладочного катка. Этот добрый и сильный великан может многое рассказать Саше, а для самого Сергея семилетний мальчик со скрипкой - возможность заглянуть в далёкий от него мир искусства.

В основе сюжета лежит фантастическая идея обмена телами. Деловитая волшебница размещает объявления в Интернете и осуществляет исполнение желаний путем обмена. В результате телами случайно меняются две пары — пожилая и молодая, а также глупенькая любовница бандита и молодой гаишник. Испытав серьезный шок, герои пускаются на поиски своих бывших тел и пытаются «вселиться» в них обратно. Попутно, выясняется, что ни возраст, ни деньги, ни хорошенькие поклонницы не способны их сделать счастливыми.

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.

Артист Александр Дронов, которого все зовут Шурой, в свои пятьдесят с хвостиком, казалось бы, не добился ничего, что приносило бы ему счастье. Он не состоялся как актер — уходит из театра еще до поклонов; не состоялся как муж и отец — сын далеко, а жена сосуществует с ним только по привычке; не состоялся и как друг — единственный близкий ему человек, тот, с кем он делит гримерку, — презирает Шуру. Немолодой, неуспешный, некрасивый… и все же, у Дронова есть свое дело. Он — человек у окна. он может вложить в уста людей, за которыми наблюдает, правильные слова, направить их в правильном направлении — и изменить их судьбы. Он может многое и ничего не может поделать с самим собой.