Август 1944 года, леса Западной Белоруссии. Советская контрразведка СМЕРШ ищет вражескую разведгруппу, чьи радиопередачи могут сорвать наступление Красной армии. Трём контрразведчикам — капитану Алёхину, лейтенанту Таманцеву и лейтенанту Блинову — необходимо как можно быстрее вычислить и обезвредить противника.

Великая Отечественная война забрала у 12-летнего Вани всё - родителей и сестренку. Осталось лишь неудержимое желание отомстить фашистским захватчикам. Ваня быстро повзрослел и стал разведчиком, выполняя задания на уровне взрослых товарищей. Одно из таких заданий будет последним.

На войне слова любви тонут в грохоте орудий. Но самый кровавый бой рано или поздно заканчивается. Во время короткой передышки можно сменить автомат на томик Есенина и помечтать о прекрасной польской девушке из освобожденной деревни. Когда молчат пушки — говорят музы.