Следствие по жестокому убийству молодой девушки трансформируется в сложную психологическую драму. Под подозрением находится каждый из главных героев. Удастся ли им остаться собой и не потерять человеческое лицо?

СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются две противоположных личности: капитан Красной Армии Игорь Петров и вор Сенька Пепел. Капитану угрожает арест, и он пользуется подвернувшимся случаем, поменявшись с Пеплом одеждой и документами. Этот обмен полностью меняет их жизни. Через 10 лет бывший капитан Петров стал опасным преступником, за которым ведется охота. В этой охоте участвует бывший вор, уже ставший полковником.

Кирилл Нестеров работает в милиции участковым. Однажды к нему в руки попадается трудный подросток. Казалось бы, обычный случай, если бы не странный свёрток в руке у парня, в котором оказываются редкие и ценные картины различных русских художников. Встреча с обычным неблагополучным подростком оказывается началом длинной цепи событий, которая подвергнет жизнь участкового опасности.

Министр обороны Турции похищен. Турецкие спецслужбы подозревают всех русских с двойным гражданством, считая, что это законспирированные агенты, готовившие операцию ни один год. Полковник ФСБ Турбин принимается за расследование.