Маленькая девочка так сильно обижается, что её обида превратилась в неприятное мохнатое существо. Это существо стало лучшим другом обидчивой девочки. Девочка росла, а её обида росла вместе с ней. Со временем обида стала управлять всей жизнью девочки.

Согласно древней легенде Севера души утонувших людей продолжают жить в морских животных. Охотник крадёт шкуру девушки-тюленя, и теперь она не может обернуться обратно в животное. Она становится его супругой, но всё чаще и чаще с тоской взирает на море.