Чем занимаются посетители московских ресторанов? Пьют кофе, курят сигареты и... да, они не только разговаривают о сексе, но занимаются им в укромных местах этих самых ресторанов.

Юрий Евсеев, выпускник академии ФСБ, находит кассету, на которой записан разговор агента ЦРУ с выпускником лётного училища с целью его завербования. Герой берётся за это дело в надежде, что сможет раскрыть его.