Даниэль Браун

1899 год, Париж, ночной клуб Мулен Руж. Это место, где всегда праздник, где можно развлечься всеми известными способами, здесь можно почувствовать себя полностью свободным, полным любви и окружённым красотой, и всё это за определённому плату наличными. Главное украшение Мулен Ружа - это великолепная куртизанка Сатин,в неё влюблены все. Однако в её жизни неожиданно появляются двое мужчин, способных изменить её жизнь. Герцог готов купить Мулен Руж и сделать Сатин настоящей актрисой, только бы она принадлежала ему. Кристиан - бедный писатель, которую кроме своего сердца предложить нечего, но возможно именно любви не хватает в жизни красавицы.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.