Утро. Родители 6-летней Маруси устраивают ссору, после чего мама уезжает. Папа решает тоже ухать как можно дальше и зовёт Марусю с собой. Но девочка верит в маму, она знает, что мама их любит, и она обязательно вернётся домой. Чтобы оттянуть поездку, она решает придумать сказку о том, как мама ещё школьницей отправилась в прошлое, чтобы выручить папу из беды.

Главный герой, начальник розыска полиции Егор Жжённов, установил на своей территории относительный порядок. Криминальные авторитеты знают своё место, а сам Жжёнов, как настоящий хозяин своих владений, сам решает кого осудить, а кого помиловать. Но приезд нового начальника становится для него неприятным сюрпризом, ведь новый начальник – это новые порядки. Одновременно с этим в городе начинает накаляться криминальная обстановка: происходит налёт на воинскую часть, из которой похищают большую партию оружия. Вот-вот развяжется война между этническими группами. Но это лишь вершина айсберга, за всем этим скрывается нечто большее, опасная игра, о которой не подозревают главные герои, вынужденные, словно шахматные фигуры, занять своё место на доске.

Таня живёт в Москве 1953 года на проезде Серова. Ей 12 лет и она не поехала этим летом в детский лагерь. В её дом возвращается из далекой и долгой ссылки в Магадан семья Митьки. Там далеко осталась любимая собака мальчишки по кличке Гектор, о чем он рассказывает Тане. Ребята решают найти способ вернуть Гектора в Москву, а в процессе выясняются секреты Митькиной семьи.

Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.