Фильм по роману Семёна Ермолаева «Остров Тайвань». Глухонемой парень Павел живёт в дальнем конце деревни на живописном берегу большой реки. Люди относятся к нему пренебрежительно, но он не держит на них зла и обиды. Напротив - его душа полна добра и надежд на лучшее. Он с теплом вспоминает свою мать, мечтающую вернуться на родину и ждёт её.