Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.

Россия, Архангельск, 1919 год. Лейтенант Джон Боулс помогает «белым» русским сражаться с большевиками. Он потерял ногу и свою возлюбленную Айрис. Случайно он находит бедную семью, воспитывающую мальчика Гейзу, страдающего апоплексией. Помогая семье по хозяйству и уходом за ребёнком, Боулс получает в подарок деревянную ногу, оставшуюся от деда, и встречает Веронику, очень похожую на Айрис.

Несколько месяцев назад беременная жена Гарри была убита в подземном гараже торгового центра, где он работает охранником. Полиция так и не смогла найти убийцу, и с тех пор Гарри пытается выяснить, что произошло в тот роковой день.Он тщательно изучает кадры, снятые камерами наблюдения, вглядывается в расплывчатые силуэты «подозреваемых» и прикрепляет их фотографии к стене своей комнаты. Мрачная одержимость, с которой Гарри вычисляет убийцу, все чаще вызывает у него видения и галлюцинации. Но несмотря ни на что, в его сознании складывается все более четкая картина преступления, и он все ближе подбирается к разгадке.Настолько близко, что это становится смертельно опасно…

Сюжет этого сюрреалистичного фильма рассказывает о простом парне по имени Гай, который профессионально занимается хоккеем. После триумфальной победы на льду он чувствует воодушевление, но его настроение меняется, когда он узнаёт от своей подруги Вероники, что она беременна. Ситуация шокирует героя, и он вместе с девушкой решают прервать беременность. Сопровождая Веронику на процедуру, Гай с первого взгляда влюбляется в эффектную девушку Мету. Теперь, чтобы быть ближе к новому объекту его страсти, молодой человек должен пройти тест.