Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

Противный желтый кот превратил жизнь мистера Джонсона в сущий ад. Кот неизменно перехитряет его и все более и более отчаянные попытки избавиться от этого кота ни к чему не приводят.