Католический священник Назарин следует всем христианским принципам и скромно живёт в старом мексиканском общежитии среди бедняков и проституток. Однажды у него просит приюта раненая проститутка Андара, убившая в драке свою коллегу. Когда полицейские узнают, что Андара прячется в комнате Назарина, им приходится бежать и скитаться.

Сократ Гарсиа, учитель по призванию, пожертвовав комфортом и благополучием большого города едет преподавать в маленький городок. Где ему не сразу удастся завоевывать любовь учеников, но и придётся бороться с коррумпированной верхушкой городка…

Действие фильма происходит в удаленном от города колледже для девушек. Директрису этого колледжа ученицы за глаза называют ведьмой, ибо это очень чёрствая и злая женщина, которая никогда не меняет своих решений и чересчур строго относится не только к ученицам, но и к преподавателям.

Рассказ о человеческой и божественной справедливости в нескольких историях из реальной жизни, связанных с судебными процессами и тюремным заключением.