Автобиографический фильм режиссёра Алехандро Ходоровски рассказывает о периоде его жизни в Чили. В школе он был сыном богатого папы и демонстративно отказывался от еды перед другими детьми. В этой картине режиссёр затрагивает вопросы взаимосвязи воображения и реальности.

Мелкий воришка Дима заключил договор со странным персонажем, который зовётся Его Величество. Умопомрачительно богатый дядя Его Величества впал в кому и по условиям договора всё состояние этого дяди должно перейти Диме, когда тот умрет. В ожидании смерти дяди Дима и Его Величество живут в канализации.

В основе картины - притчи, рассказанные режиссёром и проиллюстрированные театром теней.

Ганфайтер по прозвищу Крот странствует по Мексике со своим пятилетним сыном, убивая по дороге бандитов…

Действие происходит в Индии. Фильм о судьбе и дружбе девочки и слона по прозвищу «Бивень», которые родились в один день и судьба которых постоянно переплетается по мере развития сюжета.

Молодой человек влюбляется в девушку и пытается завоевать её сердце сменой облика.

Христос освобождается от оков и оказывается в современном городе, средоточии человеческих пороков, культа смерти и секса. Здесь он и попадает в таинственную эзотерическую школу магов. Там же оказываются и молодые развращенные жизнью персонажи со всей Солнечной системы. Гуру и его ученики отправляются к Священной горе, где живут девять мудрецов, знающих секрет бессмертия…

Юноша Фандо катит на тележке белокурую красавицу Лиз, парализованную ниже пояса, в поисках Тарда, надеясь что в нем девушка сможет излечиться и родит ему много детей. Иногда ему приходится тащить ее на собственной спине. По пути им встречаются самые невообразимые люди. Дорога их долгая и более походит на кошмарный сон…

Тяжёлая история мальчика по имени Феникс - сына цирковых артистов. Когда-то в детстве, его мать увидела, как отец Феникса уединился с другой женщиной, и в отместку облила мужа серной кислотой. Тот отрубил ей руки и покончил жизни самоубийством. Все это произошло на глазах маленького Феникса, после чего он оказался в психиатрической клинике. Спустя много лет, он вернулся к безрукой матери, чтобы стать её руками. В то же время в городе начинается серия загадочных убийств.

Автобиографическая история чилийского художника и режиссёра Алехандро Ходоровски, который в молодые годы освободил себя от всех ограничений и от своей семьи, чтобы иметь возможность вращаться в богемных кругах художников Чили 1940-х годов. Многие из его знакомых тех лет впоследствии были названы титанами латиноамериканской литературы. Автор фильма находит вдохновение в красоте самого существования, подлинно и свободно исследуя жизнь.