Криминальная драма разворачивается в горном городке, захваченном нефтяниками-мигрантами.

Инопланетянин, который называет себя Доктор - последний представитель Повелителей Времени. Он путешествует во времени и пространстве и всеми силами и способами сражается со злом. В этом ему помогают простые люди, которых он иногда берёт себе в напарники.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

Фильм рассказывает о деятельности двух сестёр адвокатов по бракоразводным процессам.