Барон Франкенштейн одержим идеей мирового господства, для чего из подручных материалов он лепит «идеальных» мужчину и женщину, подчиненных только его власти, и которые, совокупившись, дали бы потомство новой формации — прирожденных рабов Франкенштейна. С девушкой у него все в порядке, но есть проблема с мужчиной — нужна подходящая голова «настоящего самца», дабы он влюбился бы в идеальную женщину с первого взгляда и тут же полез бы с ней в постель… Решив отыскать подобный экземпляр в местном публичном доме, Франкенштей со своим помощником Отто по ошибке обезглавили не совсем того — молодого человека, готовившегося стать монахом…

Гражданский специалист-электронщик Джон Кинсдейл, работающий по контракту в штаб-квартире Южного командования НАТО в Неаполе, Италия, выходит на след международных террористов, убивших его жену и троих детей и грозящих убивать по одной американской семье каждый следующий день. Итальянская полиция и спецслужбы, похоже, не могут ничего поделать с ними, и тогда на первый план выходит «человеческий фактор» в лице действующего согласно библейским заветам «зуб за зуб» и «глаз за глаз» Кинсдейла.

Стив Престон возвращается домой во время начинающейся сильной бури. Неожиданно его лицо начинает растекаться под дождем, а он начинает что-то лепетать о какой-то священной книге, которая хранится у них. Также он упоминает о неком сатанинском культе. Стив умирает, его жена исчезает, а Марк, один из его сыновей, захвачен Джонатаном Корбисом, лидером тайной секты поклонников Сатаны, ждущих вот уже три столетия, чтобы воцарить в этом мире…