Лэнгстон - чернокожий подросток из Балтимора, воспитанный матерью-одиночкой. Он едет в Нью-Йорк к своим престарелым родственникам - Корнеллу и Арет Коббс, чтобы встретить Рождество. Но молодая кровь не позволяет Лэнгстону принять порядки, установленные в семье Коббс и он решает вернуться к матери. Так начинается его непростое, но познавательное путешествие.

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.