Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

Полицейский детектив из Сан-Франциско, расследующего сделки мафии с коррумпированными политиками. Он охотится за убийцей важного свидетеля.