Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

В рождественский сочельник бывший вор Ник Бьянко вновь встает на скользкую тропу преступления. Поднявшись на верхний этаж небоскреба, он с двумя подельниками грабит ювелирный магазин и пробует скрыться, но в этот раз ему не везет.Раненый пулей Ник доставлен в участок. Помощник окружного прокурора Луи Д`Анжело пытается убедить Ника сдать своих скрывшихся с драгоценностями дружков в обмен на освобождение. Герой не соглашается и следует в тюрьму, надеясь, что заботу о его жене и дочерях возьмет на себя криминальный мир.