В Израиле, в тюрьму по обвинению в терроризме, попадает Салим, уроженец Палестины. Его интересы на суде собирается защищать Ханна, еврейка американского происхождения. Салим удаётся доказать Ханне, что он не виновен и девушка начинает разбираться в этой истории, чтобы оправдать своего подопечного. Постепенно между ними завязываются романтические отношения. Ситуация осложняется тем , что обвинителем по делу выступает отец будущего ребёнка Ханны.

Политическим фоном фильма служит арабо-израильский конфликт. Американский посол в Израиле работает над разрешением палестинского вопроса, подвергаясь при этом нападкам с обеих сторон.

Мадам Роза — еврейка, пережившая Освенцим, сама проститутка в прошлом, становится «приемной матерью» для детей других проституток. Момо — старший среди детей и её любимчик. Она пытается воспитать этого алжирского мальчика в духе мусульманской культуры. Момо расспрашивает Розу о своих родителях, но она всегда уходит от прямого ответа. С возрастом Розе все труднее становится управляться с детьми и Момо вынужден ей помогать, потому что денег постоянно не хватает. Однажды он даже пытается заработать немного денег на улице как кукольник. Со временем он превращается в очаровательного юношу, и мадам Роза, находясь в постоянной тревоге за его будущее, берет с него слово, что он никогда не станет на путь проституции и не будет принуждать к этому других людей.

Бывший киббуцник, офицер и интеллектуал, стремясь помочь арабам Израиля достичь культурной автономии, вступает в ряды левой арабской группы, но протестует, когда её члены обращаются к террору. На него открывают охоту как недавние единомышленники, так и израильская служба безопасности, что ведет к трагической развязке.

Ребекка, жена Якова, уважаемого сефардского раввина и каббалиста, так и не забеременела за пятнадцать лет брака. Она просит мужа взять вторую жену. В конце концов, Яков соглашается и берет в жены восемнадцатилетнюю сироту, выбранную самой Ребеккой. Но потом Ребекка начинает ревновать к молоденькой сопернице.