Вторая половина XX века. Действие происходит в Южной Америке. Оппозиционеры насильно увозят в неизвестном направлении чиновника из США, который помогал работе органам по борьбе с преступностью в своей стране. Тем временем, в государстве завязывается гражданская война...

В основе фильма — уголовное дело, потрясшее чилийскую общественность. Жизнь Хосе Валенсуэла безрадостна. С раннего детства тяжелая работа у чужих людей, бродяжничество, одиночество. Доведенный до отчаяния голодом и невзгодами, находясь на грани безумия, Хосе совершает жестокое убийство приютившей его женщины и пятерых ее детей. И, как это ни парадоксально, только в тюрьме Хосе узнает, что такое нормальные человеческие отношения, в нем пробуждается чувство гордости и достоинства…

История хорошо воспитанной молодой женщины, которая отдала свою девственность доктору, женатому на её сестре-инвалиде.

В центре сюжета — взаимоотношения Педро и Жаибо. Эти двое подростков живут в самом ужасном, пораженном бесчисленными болезнями трущобном районе Мехико. Жаибо постарше, он уже определил для себя жизненные ценности, и его эгоистичная, злобная натура позволяет ему пользоваться теми, кому меньше повезло в жизни.Как только его выпускают из тюрьмы, он сразу же берет на себя контроль над бандой пацанов, болтающихся на улицах. Под его руководством они совершают бессмысленные акты насилия — не ради денег, а ради удовольствия видеть, как страдают слабые. Более всего хочет брать пример с Жаибо и угодить ему Педро — внешне еще ребенок, в чьих невинных глазах пока еще можно увидеть искру добра, чего не заметишь у других.