Молодая влюблённая пара заехала в новый дом. Впереди первая ночь наедине друг с другом. Но в самый разгар любовных страстей в доме происходит что-то странное, отвлекающее их от начатого. И так происходит каждый раз, когда молодые собираются предаться любовным утехам. Какая-то неведомая сила вмешивается в их отношения. Вскоре неудовлетворенная пара становится гораздо более злой, чем эта таинственная сила.

В центре фильма четыре не слишком молодые сироты: один воспитан куратором Лувра (где скрывается убийца-альбинос), другой сбежал из мексиканской борьбы «libre», третий недавно стал жертвой змей на борту, а четвертый…

Крис Маккинлей — недавний выпускник колледжа, занимающийся альпинизмом в Европе, вспоминает о своих веселых днях, проведенных в Памплоне с его лучшим другом Раяном и подругой Раяна Мишель. Крис встречает испанскую красотку Аделу и загадочного провокатора Риккардо, которые заставляют его вновь задуматься о жизни. Крис борется с давно мучавшим его вопросом — должен он следовать старым принципам или рискнуть и выбрать другой путь?

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка — люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу…

Молодой человек, ведущий спортивное шоу на кабельном телевидении, в один прекрасный день замечает, что его соседкой по дому становится загадочная женщина, которая сразу же западает ему, кстати закоренелому холостяку, в самое сердце…