Американская оперная певица Катерина собирается на гастроли в Италию, но внезапно умирает её муж. После похорон она берёт с собой в поездку своего сына-подростка Джо. Катерина не уделяет сыну достаточно внимания, и Джо ищет утешение в наркотиках. Когда мать спохватилась, Джо уже плотно сидел на игле. Катерина решает любой ценой вырвать сына из лап губительной зависимости, перешагивая через свою карьеру и нормы морали.

Одним тёплым днём первого лета нового ХХ века, в итальянской провинции Эмилия рождаются два мальчика - Ольмо и Альфредо. Ольмо - сын бедного крестьянина, а Альфредо - наследник богатого землевладельца. Но мальчишкам нет дела до происхождения и социальных различий, они находят друг в друге родственные души и называют себя близнецами. События фильма охватывают период с 1900 по 1945 год. Первая и Вторая мировые войны, фашизм и крестьянские волнения - за это время в Италии сменяется множество событий.

Из тела солидной прихожанки, одержимой бесом, священник изгнал дьявола. Он оказался маленьким таким, проворненьким, хитрым бесенком. Проблема номер один: куда теперь ему вселяться? И это была далеко не единственная проблема, возникшая в жизни священника.

Начинающая актриса София узнаёт, что любимый ею преподаватель актёрского мастерства Бруно – гомосексуалист. Убитая горем, она бежит от него как можно дальше и в поезде встречает беременную девушку, которая хочет отказаться от ребёнка. София принимает серьёзное решение: принять младенца как своего сына и дать ему имя возлюбленного Бруно.

София, молодая ученица школы актёрского мастерства, пробует применить к своей жизни учение трёх итальянских актрис, ведущих занятия. Одна из них учит искусству лжи, другая призывает к правдивости, третья считает единственно верным способом создание иллюзии искусства. София начинает испытывать эти актёрские методики - ложь, истину и иллюзию - на своём бойфренде.