Для того чтобы разгадать странную надпись в дневнике своей матери, которая покончила с собой, молодая американка Люси Хэрмон решает отправиться в Италию на виллу друзей семьи. В этой поездке ей предстоит встретить свою первую любовь и вновь обрести отца. И всё это на фоне прекрасной и живописной итальянской природы.

Одним тёплым днём первого лета нового ХХ века, в итальянской провинции Эмилия рождаются два мальчика - Ольмо и Альфредо. Ольмо - сын бедного крестьянина, а Альфредо - наследник богатого землевладельца. Но мальчишкам нет дела до происхождения и социальных различий, они находят друг в друге родственные души и называют себя близнецами. События фильма охватывают период с 1900 по 1945 год. Первая и Вторая мировые войны, фашизм и крестьянские волнения - за это время в Италии сменяется множество событий.

После сожжения Джордано Бруно в 1600 году Галилей сам открыл, что именно солнце находится в центре, а не земля, которая движется вокруг солнца. Церковь считает эту теорию Галилея ересью, но он продолжает свои исследования во Флоренции, пока его не арестовывают. В 1633 году он предстал перед инквизицией.

Экс-шериф Клейтон, пытается доказать невиновность некоего Вермеера, обвинённого в убийстве. Клейтону личность убийцы известна, но он не спешит её обнародовать. Вермеер же хочет не только добиться своего оправдания, но и отомстить за смерть отца. Ко всем преступлениям оказывается причастна свирепая банда Сэксонов, с которой героям и предстоит сразиться.

В один итальянский городок, стоящий на берегу озера, приезжает писатель, сеньор Бернард. Данный момент нельзя назвать очень удачным в его жизни — он расстается с женщиной, которая его очень любит и едет в этот городок, чтобы повидать девушку, с которой они встретились там пару лет назад. Он очень ждет этой встречи, но приехав, он узнает что эта девушка, которую звали Тильде мертва. Официальная версия — самоубийство, но по городу ходят упорные слухи, что в смерти ее виновата семья хозяина местного отеля, где поселился сеньор Бернард. Он пытается докопаться до истины чтобы узнать правду о смерти девушки, и правда эта оказывается довольно шокирующей и страшной…