Фильм по мотивам одноимённого романа Франца Кафки. Однако режиссёр наполнил картину яркими красками, большим количеством персонажей и бесконечно меняющимися сценами.

Отец Иванушки плетёт лучшие во всей округе лапти. Своё умение он передал сыну, но что-то грустно стало в последнее время Ивану и он отпросился у родителей сходить на ярмарку, купить себе немного счастья. Деньги — полный кошель медяков, он по дороге истратил. Половину дал разбойникам, чтобы выручить из беды скомороха Тимоню, а другую у него выманил ярмарочный плут.Повстречал Иван на ярмарке Марьюшку и понял, что это и есть его счастье. Но девушка оказалась дочкой Царя-батюшки, убежавшей тайком из царского дворца, посмотреть как народ веселится…

История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции — сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.

Остановив одно из злодеяний нестандартным образом, Шерлок Холмс, наконец, привлёк внимание короля преступного мира - профессора Мориарти. Он всегда оставался вне поля зрения полиции и руководил хитроумными злодействами из тени, однако узнав, что Шерлок Холмс не только снова разрушил его планы, но еще и имеет доказательства его причастности к большинству преступлений, профессор Мориарти решает встретиться с сыщиком лицом к лицу. Теперь его основная цель - убрать главного свидетеля.