Пера - мужчина средних лет, он работает в киноархиве Белграда, где живёт со своей матерью Марой. Мара не сказала сыну, что она участвует в лотерее грин-кард США. Но как раз в тот день, когда она узнаёт о том, что приз лотереи достался именно ей, начинается бомбардировка столицы Сербии войсками НАТО. Оказавшись в Нью-Йорке, Пера с грустью понимает, что заниматься любимой работой киномеханика он уже не сможет, так как в киноиндустрии наступил цифровой век. Он решает показать людям очарование настоящего пленочного кино. Вооружившись несколькими старыми выброшенными кинопректорами, Пера начинает свою миссию.

В далекой сербской глуши юный Цане живет практически один. Вместе с ним на вершине холма обитают лишь его дедушка, их корова, да по соседству живет учительница. Остальные жители давно покинули деревушку. Ощущая, что конец земного пути уже близок и он вот-вот покинет этот мир, дед просит подростка выполнить его завет. Цане нужно пойти в близлежащий город, продать корову, купить икону и найти себе жену, чтобы привести ее в дом. Последнее оказывается самым непростым заданием для юноши, но дедушкину просьбу он не может не исполнить. Вскоре он знакомится с девушкой по имени Ясна.