Наруто и Сакура попадают в противоположную реальность, где всё наоборот.

Мию — принцесса-вампир, которая, путешествуя по миру, изгоняет демонов шинма. Эти монстры вот уже не одно столетие наводят ужас на человечество. Девушка решает поступить в школу, чтобы лучше изучить людей и разыскать всех демонов до последнего.

Наруто мечтает стать Хокагэ, сильнейшим ниндзя в деревне. Для этого он упорно тренируется вместе со своими друзьями Саскэ Учихой ,Сакурой Харуно и Какаши Хатакэ. Вся деревня знает, что в Наруто заключён демон Девятихвостый лис, которого победил и спрятал в новорожденном Наруто Четвёртый Хокагэ. Из-за этого жителя с опаской и недоверием относятся к Наруто.