С наступлением темноты жители одного городка крепко запирают двери и окна своих домов. По легенде, ночью по городу бродят страшные монстры. Никто и не подозревает, что эти монстры - добродушные существа, живущие под городом. Дружная семья этих подземных монстриков вырастила человеческого мальчика-сироту, который, немного повзрослев, влюбился в девочку, да не простую, а из богатой семьи.

Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в самый разгар охотничьего сезона. И пока ухаживавший за медведем егерь ищет своего воспитанника, гризли водит дружбу с лесным оленем.