Детектив Габриэль Маркхэм вместе со своей напарницей идут по следу серийного убийцы, который оставляет им намеренные подсказки.

Фильм повествует о приключениях магического зоолога Ньюта Саламандера, занимающегося изучением фантастических существ в их среде обитания, а также собиранием легенд и рассказов волшебного мира, помещённых в его знаменитый учебник, по которому спустя 70 лет будет учиться юный волшебник Гарри Поттер.

История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Особым отличием этого сериала является то, что история, которая повествует о серийном убийце, начинает рассказываться с конца.