Главный герой проводит лето на горном озере - месте, где собираются нудисты и любители быстрого, ни к чему не обязывающего гей-секса. Однажды его внимание привлекает молодая пара, и вскоре он начинает следить за ней. Молодой человек становится свидетелем умышленного убийства, но вместо того, чтобы идти в полицию, заводит с убийцей страстный роман.

Клэр, Цезарь и Батист дружат с детских лет. Неразлучные, они помогают друг другу справляться с любыми жизненными трудностями. Однажды жена Батиста вызывает Клэр и Цезаря, чтобы объявить им о своём уходе от мужа. Друзьям не остаётся ничего другого, кроме как передать печальную новость Батисту, которого сразу одолевает жуткая депрессия.