Главный герой проводит лето на горном озере - месте, где собираются нудисты и любители быстрого, ни к чему не обязывающего гей-секса. Однажды его внимание привлекает молодая пара, и вскоре он начинает следить за ней. Молодой человек становится свидетелем умышленного убийства, но вместо того, чтобы идти в полицию, заводит с убийцей страстный роман.