Лента, посвященная 300-летию Петербурга, повествует о трагической судьбе российского императора Павла Первого.«Настали времена правления мужеского, рыцарского!» Мечтатель, идеалист, безумец, игравший в строителя из бумаги не годы, а десятилетия, не знающий и не понимающий страны, доставшейся ему в управление, Павел опасен и жуток, как всякий невменяемый правитель, и обаятелен, как всякий юный дух, стремящийся преобразить к лучшему подвластную ему действительность.

Экранизация одноимённого романа Михаила Булгакова. События разворачиваются в Москве в середине 1930-х годов, когда на Патриарших прудах появляется Воланд с малопонятной для простого советского человека целью. Вместе с появлением этого странного господина, в столице начинают приходить разные странные события.