В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.

В небольшом американском городке пропали трое восьмилетних мальчиков. Через некоторое время их нашли связанными и убитыми. Город быстро наполнился слухами о сатанинском культе и ритуальных убийствах. Полиция и граждане уверены, что тройное убийство совершили трое подростков, которые носят длинные чёрные волосы, черную одежду и слушают "сатанинскую" музыку. Однако сами подростки полностью отрицают свою причастность к страшному преступлению. На их защиту встаёт лишь один человек - адвокат Рон Лакс.