Зимой 45-го, когда Великая Отечественная Война уже подходила к концу, пленные фрицы в далёкой северной деревне занимались строительством радио-вышки. Отношения с местными жителями у них напряжённые, ведь из населения остались лишь женщины и старики. Все мужчины и юноши либо воюют, либо уже отвоевали. История эта о непростых взаимоотношениях людей, разведённых виражами истории по разные стороны баррикад.

Май 1945 года. Немецкий минер, офицер Рудольф Онезорг, раскаявшись в преступлениях, совершенных во время второй мировой войны на территории СССР, решает вернуться в места, где воевал. Он хочет собственноручно обезвредить расставленные на гражданских объектах мины.Связной между Онезоргом и капитаном Деминым становится переводчица Неля, еще нe оправившаяся после пережитых ужасов блокады и фронта. Эти трое пытаются делать первые шаги навстречу мирной жизни…

1942 год, в разгаре Сталинградская битва. В 100 километрах от города стоит маленькая деревушка Шишка. Сюда эвакуируют городских жителей, одним из которых оказывается паренёк Игорь. Его ровесник Иван, местный скотник, как и добрая половина мужского населения деревни, влюблён в красавицу Калю. Но девушке симпатичен опрятный и образованный парень из города, что очень ранит молодое сердце Вани. В поисках корма для своих подопечных Иван отправляется в степь, прихватив с собой Игоря. Здесь они натыкаются на немецкого солдата.

Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью.Большая часть немногочисленного мужского населения тайно влюблена в местную красавицу Калю, в том числе молодой деревенский скотник Ваня Мельников и приехавший в эвакуацию городской паренек Игорь. Однажды Ваня в поисках корма для своих питомцев идет в степь и берет с собой Игоря. Он уверен, что у него будет возможность доказать сопернику свое право на любовь к Кале. Но в степи ребята встречают немца. Немец стреляет в Игоря. А потом Иван и немецкий солдат спасают раненого.