После освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков в конце 1944 года, отец семейства Пичуговых и трое его сыновей вступили в ряды Красной армии. В одном батальоне с ними оказался бывший тюремный надзиратель Бархатов, который оказался коллекционером часов. На беду простоватых и наивных деревенских жителей Пичуговых, у среднего сына Сергея оказались с собой часы,заполучить которые Бархатов намерен любой ценой.

На загородной трассе найден труп мужчины без одежды и документов. Молодой следователь Рита, которая отличается железной логикой и полным отсутствием веры в мистическое, неохотно выезжает на вызов. Однако погибший внезапно оживает и утверждает, что он ангел Серафим (или просто Фима), посланный с небес. Фима начинает помогать Рите в расследованиях: он появляется в нужном месте в нужное время и знает то, что знать не может. Рита пытается объяснить происходящее рационально, но факты не складываются в единую картину.