Десять женщин из Грузии участвуют в национальном конкурсе многодетных матерей, победительница которого получит квартиру и 25 тысяч долларов в подарок. Семеро участниц живут за чертой бедности. Как далеко они готовы зайти в борьбе за приз?

Димитрий пытается сделать всё, что угодно, чтобы выбраться из ужасной сюрреалистической атмосферы небольшого грузинского городка. С помощью воображения он пытается погрузиться в свой собственный мир.

Фильм повествует о войне между Грузией и Россией в 2008 году. Показываются события, какими их видят американский журналист, его оператор и грузинские жители.