Англия XIII века. Чтобы защитить свой беззащитный народ от нападений кельтских племён, жаждущих грабежа и мести за смерть сына своего вожака, юноша по имени Хьюберт, нанимает рыцарей. Один из них пережил осаду замка Рочестер несколько лет назад.

Древняя Греция, 1200 год до нашей эры. Царица микенская Алкмена вынашивает сына Зевса в надежде, что их ребёнок положит конец тирании и добьётся мира на греческой земле. Но царевич Геракл ничего не знает о своём предназначении, он хочет только одного - любить наследницу престола Крита, обещанную в жёны его брату. Узнав о своём предназначении, Геракл должен сделать выбор между любовью и долгом.

История женщины наполовину являющуюся человеком, наполовину — ангелом.