Тайные и, чаще всего, постыдные с точки зрения общества желания есть у каждого из нас. Мы можем признавать их наличие или скрывать даже от самих себя. Герои этой картины сражаются со своими демонами, но делают это по-разному. Кто-то разрешает себе попробовать воплотить желаемое в жизнь, кто-то только фантазирует, а кто-то - живёт на полную катушку, не стесняясь собственной природы.

В советском провинциальном городке дочь члена партийного кабинета уезжает с ночной дискотеки со знакомым парнем. Домой она так и не добирается. Поиски результатов не дают, никто ничего не видел. Той же ночью на городской окраине мужчина совершает зверское убийство в своём собственном доме. Жёсткий и хладнокровный капитан милиции Журов берётся за расследование обоих происшествий...

Старый вор по имени «Барон» вместе с напарником грабят квартиру искусствоведа и похищают картину «Рембрандта». Вскоре «Барон» попадает в тюрьму. В тюрьме он поручает журналисту Андрею Серегину пишущего на криминальные темы забрать картину у своей женщины и вернуть её в «Эрмитаж». Серегин берется за расследование в одиночку. Расследование выводит его на более серьезное преступление и вскоре погибают близкие ему люди. Бандиты боясь что история с фальшивкой висящей в «Эрмитаже» может всплыть всеми силами стараются недопустить этого. Серегину остается идти до конца в своих поисках…