Перед началом советско-финской войны на территории СССР действует диверсионная организация. Для ликвидации скрытого врага правительство организует секретную разведшколу под руководством Майора Соколова. Пять девушек-гимназисток пройдут подготовку на разведчиц для участия в секретной операции.
Капитан рыболовецкого судна возвращается в свой аул после 10 лет пребывания за решеткой. К его удивлению, аула здесь больше нет. Нет и моря, по которому ходили корабли. Есть только голая степь.