Анимационный фильм на извечную тему боязни темноты, созданный шестью современными мастерами графики.

С раннего детства Макс знал, что когда он вырастет, обязательно найдет своего знаменитого отца, Джонни Бигуда, который бесследно исчез вскоре после его рождения. Годы пролетели, а Макс не забыл своей давней мечты, и однажды он отправляется в путешествие. На пути к заветной цели мальчика ждут удивительные приключения и новые верные друзья.

Действие происходит в 20-х годах: двое маленьких братьев счастливо живут вместе с любимой бабушкой в фамильном имении в Бретани. Но райская беззаботная жизнь рушится в одночасье: бабушка неожиданно умирает, и из Индокитая домой возвращаются родители. Оказывается, деспотичная и властная мать вовсе не пылает любовью к своим сыновьям. Жизнь детей превращается в настоящий кошмар.

История 6 персонажей, чьи судьбы пересеклись совершенно случайным образом, но эта встреча изменила судьбу каждого. Пол – режиссёр, чей последний фильм не имел успеха, несмотря на это, его приглашают на кинофестиваль в Лиссабоне. Тем временем жена Пола мечтает возобновить карьеру актрисы, но она не хочет играть старух.