В течение многих лет старик по имени Мистер Мичем радовал детей из своего района рассказами о страшном драконе, который живёт глубоко в лесу. Его дочь воспринимала все его рассказы не более, чем небылицы, пока однажды она не встретила в лесу таинственного 10-летнего мальчика без семьи и дома по имени Пит. Мальчик рассказал ей о своём прекрасном друге — большом зелёном драконе по имени Эллиот. Девушка решает разгадать историю своего нового знакомого и узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд.

70-е годы XX века. Главарь банды берёт на себя вину за ранение полицейского, в котором на самом деле виновата его беременная девушка. После суда девушка рожает девочку, и главарь банды совершает побег, чтобы увидеть своего ребёнка. Охота за ним начинается...

Поп‑икона Мать Мария (Энн Хэтэуэй) переживает эмоциональный и экзистенциальный кризис накануне возвращения на сцену. Чтобы прийти в равновесие, она обращается к своей бывшей лучшей подруге и дизайнеру костюмов Сэм Ансельм (Михаэла Коэл) с просьбой создать особенное платье для нового тура.