Действие происходит в одну ночь, когда главный герой по кличке Мотылек выпущен из тюрьмы на поруки. Он отсидел пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве в 1944 году, а, выйдя, очутился в новом мире — тоталитарной Болгарии 60-х. Он кое-что ищет и пойдет на все, чтобы найти это кое-что…

Тайный информатор полиции Батко относится к своей работе с полной ответственностью и усердием, но его увольняют. Батко не может это оставить просто так. Он обладает огромным опытом в этой работе и отлично знает систему изнутри. Уволенный агент в состоянии построить свою сеть тайных информаторов.