Середина XVII века, именитый голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн получает заказ на групповой портрет амстердамских мушкетёров для нового здания Стрелкового общества. Работая над этим портретом, он узнаёт о тайном заговоре в высшем обществе Амстердама, результатом которого было убийство. Потрясённый этим, художник решает зашифровать послание в своей картине. Узнав об этом, участники заговора, богатые и влиятельные граждане, начинают всячески дискредитировать Рембранта, оставив его без работы и учеников.

Главная героиня начинает общаться с одним солдатом, который сейчас на войне. Её мать пытается помешать этим отношениям, чтобы спасти дочь от тех чувств, которые она может испытать, если парень не вернётся домой.

Фильм рассказывает о детях, которые были случайно уменьшены по ошибке незадачливого эльфа. Они оказываются в мешке Санты и выбираются из него только в доме, который находится в конце улицы. Несмотря на маленькие размеры, отважные герои решают добраться домой, вернуть свой первоначальный облик и весело отпраздновать Рождество.