Саксофонист Фред Мэдисон обвиняется в убийстве собственной жены Рене и приговаривается к смерти на электрическом стуле. Он абсолютно уверен в своей невиновности, но не может объяснить что произошло в их спальне. Незадолго до трагедии стали происходить загадочные явления: Фред начал получать странные видеозаписи, а по ночам его стали посещать не менее загадочные видения. В ожидании исполнения приговора Фред содержится в камере смертников. Но однажды утром в камере охранники обнаружили некоего Пита Дейтона, а Фред Мэдисон необъяснимо исчез. Пит чист перед законом, и у полиции нет никаких причин его задерживать, им остаётся только следить за развитием событий.

После уклонения от расследования по делу жульничества со страховкой в Соединённых Штатах, Джимми Кремминг оказывается в Бангкоке. Он узнаёт, что его партнёр и наставник был замечен в Камбодже, после чего он решает отправиться на его поиски.Но он попадает в странную и зловещую обстановку, где ум — это соблазн. Чем больше Джимми ищет Марвина, тем глубже он погружается в муки.

Сейлор и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, нанятых безумной матерью Лулы Мариэттой. В погоню за беглецами вначале пускается дружок Мариэтты, частный детектив Джонни, а когда Джонни возвращается ни с чем, Мариэтта призывает на помощь своего бывшего любовника, гангстера Сантоса…