Триллер, выдержанный в хичкоковском стиле, о кровавой многолетней войне между двумя семьями. Трое друзей-французов приезжают в Грузию, чтобы увидеть древний замок, неожиданно доставшийся в наследство. Они отправляются в путешествие по сельской местности на полуразвалившемся автобусе. Среди пёстрой компании пассажиров выделяются старик и юноша, которые везут с собой пустой гроб.

Себастьян открывает странное письмо, предназначенное не ему. Таким образом он попадает в странный мир людей, которые на деньги играют с собственными жизнями путем «русской рулетки».

Шестилетняя девочка Маруся и её мать Лариса живут в Париже. Лариса - бывшая фотомодель, она всегда мечтала жить во Франции. Каждый день они ждут, что вот-вот случится что-то, что изменит их жизнь к лучшему - каждый день они не знают, где будут ночевать. Однажды они ночуют под мостом, и русская община решает купить им билет обратно в Россию. Маруся очень не хочет возвращаться в страну, о которой почти ничего не помнит. Она убегает от своей матери. Какое решение примет Лариса?

Экранизация знаменитой поэмы Овидия «Метаморфозы».

Фильм рассказывает о трёх грабителях, которые решают обчистить дом, но то, что они видят внутри него, приводит их в шок.