Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.

Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора.

Шестилетняя девочка Маруся и её мать Лариса живут в Париже. Лариса - бывшая фотомодель, она всегда мечтала жить во Франции. Каждый день они ждут, что вот-вот случится что-то, что изменит их жизнь к лучшему - каждый день они не знают, где будут ночевать. Однажды они ночуют под мостом, и русская община решает купить им билет обратно в Россию. Маруся очень не хочет возвращаться в страну, о которой почти ничего не помнит. Она убегает от своей матери. Какое решение примет Лариса?

Эстрадно-развлекательное шоу с участием клоунов-мимов театра «Лицидеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета «Секрет», рок-группы «Марафон», также включающее фрагменты выступлений крупнейших мастеров эстрады Европы и США.

История о встрече двух людей, которые с первой встречи поняли, что их невыносимо тянет друг к другу. Трогательная и смешная история о неудачнике и слепнущей девушке, а также об их взаимоотношениях.

Только Дети и Птицы могут добраться до места, где сломались Мировые Часы. Взяв с собой волшебные ноты, они, пройдя сквозь все невзгоды и преграды, окажутся у цели. Но надо ли чинить Бег Времени? Может, не спешить взрослеть?

Александра больна, и цирковой служитель Костя предлагает лечить её возрождением интереса к жизни. Девочка просит отца достать ей живого слона…