1943 год, в небольшой уральском городке на военном заводе производится продукция для фронта. Среди работников есть и эвакуированные, и немецкие военнопленные из расположенного рядом лагеря, и местные жители. Особняком среди них держится компания бывших одноклассников, пацанов, вставших от школьной парты к станку. Используя тяжелые условия военного времени, в городе действует банда, занимающаяся расхищением социалистической собственности, бытовыми кражами. Очистить родной город от преступной плесени, дать отчаянный бой бандитам - вот задача, которую берутся выполнить вчерашние школьники во главе с военным комендантом города. И, разумеется, даже на таком фоне находится место любви.

Экранизация одноимённого произведения И.А. Бунина. Молодая крестьянка Наталья прислуживает в семье дворян Хрущевых. Вместе с героиней зритель живёт жизнью приходящей в упадок усадьбы и её обитателей.